【开市必读】2021-03-01
1、交通运输部：多项重点工程今年加快建设。机构指出，交通建设仍为基建领域的重要组成部分，全国交通建设需求及重大项目落地实施将带动交通投资规模提升，全年交通建设推进力度可期，投资增速有望持续提升，交通建设和勘察设计龙头标的订单、营收或将进一步受益在建和新建项目落地加快。
【公司方面：中国交建（601800）作为我国交通基建行业领军企业，是世界最大的港口设计建设公司、世界最大的公路与桥梁设计建设公司。华设集团（603018）作为勘察设计龙头企业，深耕江苏，通过外延并购和属地化发展加速全国布局，业务版图快速扩张。】
2、FC-BGA封装基板交期长达一年，核心材料ABF缺货将持续到2022年。机构指出，ABF载板供不应求幅度比预期更加严重，原先该券商预期，今年调涨幅度约6%，明年再上涨5%，但主要载板厂增产缓步，市场需求却快速增加，因此预计今年ABF载板将涨价15%，2022年再涨10%。
【公司方面：深南电路（002916）主要产品有存储芯片封装基板（eMMC）、微机电系统封装基板（MEMS）、射频模块封装基板（RF）、WB-CSP、FC-CSP、高速通信封装基板、PCBA板级等。兴森科技（002436）主营印制线路样板及小批量板的研发、生产、销售，是国内知名的印制电路板样板、快件、小批量板的设计及制造服务商。】
3、华为与运营商成立业界首个5G切片开放创新实验室。设备商与运营商已合作完成多个试点，技术逐步走向商业实用。工业互联网是工业领域承载5G切片技术的基础设施，其中标识解析体系是实现服务的关键转变，运营商招标已开启。机构指出，5G切片商用或迎来大规模渗透起点。
【公司方面：思特奇（300608）是5G切片技术提供的主要厂商，相关的产品和服务已经在运营商进行了落地商用。海格通信（002465）已成为广东移动5G切片式网络搭建的核心服务供应商。】
4、库存处于三年历史低位，氨纶厂家正在酝酿新一轮涨价。市场分析表示，当前氨纶行业高景气周期已经形成，氨纶头部企业纷纷加码扩产，具体来看， 氨纶厂家开工虽处于高位，但部分货源依然非常紧张，下游终端需求领域目前也仍未全部恢复开工。另外，新产能的投放情况大多集中在今年下半年，供应紧张局面在短期内难以缓解。
【公司方面：华峰化学（002064）深耕聚氨酯行业多年，主导产品氨纶、聚氨酯原液、己二酸均为行业龙头。新乡化纤（000949）目前纤维板块已有粘胶长丝产能8万吨，氨纶纤维12万吨。】
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