半导体本轮行情龙头是它！
发表时间 ：2023-05-24
来源：中讯证研
2023是科技大年，大科技作为卡脖子产业是我国长期发展进步必须努力的方向，被卡脖子是战略性任务，发展科技是大势所趋，国产替代急需雄起，只有牢牢掌握科技命脉，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我國发展独立性、自主性、安全性，催生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国紀竞争新优势。
1）美光被禁，利好国产替代芯片存储领域；
2）曰本设备制裁靴子落地，去美化→纯国产带来更大增量空间！
国内对标公司有望受益：
国内涂胶显影机龙头芯源微；清洗设备厂商盛美上海、至纯科技；薄膜沉积国内龙头拓荆科技（PECVD）和北方华创（PVD）；刻蚀设备龙头北方华创、中微公司，以及后道测试优秀国产供应商长川科技、华峰测控、中电飞测、精测电子；光刻机容大感光等等。
重点关注300576容大感光：。公司一直致力于PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品、特种油墨等电子化学品的研发、生产和销售。公司已逐步形成了PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品、特种油墨三大系列多种规格的电子化学产品。 公司光刻胶和柔性电路板油墨可以应用在折叠屏手机(包括电路板,屏幕以及芯片等)领域中。市场最强概念：光刻胶+PCB感光油墨+柔性。作为半导体光刻胶材料短期可能还有继续炒作的可能。