行情分析：抱团情绪崩溃，华为题材或退位，医药股或接班
发表时间 ：2023-11-01
来源：中讯证研
昨天的行情明摆着的与前面的判断完全一致，具体看昨前天复盘即可，分歧力度是一天大于一天，今天盘面已经不装了，指数没怎么跌，但个股一塌糊涂，前两天抱团情绪开始下行但整体氛围还是强的，如今抱团崩溃而且低位涨幅也回落不小，可以说近期对于捷荣、圣龙的补涨已经完成规定动作了，活跃的情绪资金不断流出，一个阶段就将结束，现在就等高新发展的开板来确认交替节点。
投机情绪还需要 一跌才算圆满（这其实从今天的这一批毫无地位的连板就看的出），新阶段无论是华为的局部穿越还是新题材的切换也都需要一次洗牌，眼下算是洗了一大半了吧，明后天内不修复就能更快过渡，修复的话那就又要浪费时间。
盘面上看，算力、汽车、消费电子、卫星这些华为分支在近几日迅速轮动，原因就是给华为的高度作补涨，这里面的节奏是越来越快，汽车还有两天，而消费电子一天，卫星日内就直接从拉高到被砸，华为题材出现集体的亏钱效应，所以即便华为有局部穿越的可能性，但在明确之前最好全部规避。
如果华为从主线上退位，那么从目前市场里能有资格尝试接班的有可能是医药，从股性、形态、位置上医药股是可以的，逻辑上如果还盯着前期的减肥药估计就没啥戏，已经炒过的东西没人会喜欢再玩，但是现在医药有了中美缓和、基金大买的说法，这个可以算是中线逻辑点，当然最大的优点是其他题材没一个能打的嘛，观察该题材在市场洗牌过程中的表现。