AI总龙头英伟达狂飙 点燃电磁屏蔽概念热度
发表时间 ：2024-05-24
来源：中讯证研
AI总龙头英伟达狂飙 点燃电磁屏蔽概念热度
【今日研判】
三大指数开盘就一路走低了，主要是美联储的小作文事情发酵，情绪释放之后，今天应该是有修复的。
【大事件】
1、生猪价格呈现加速上涨 产能去化后下半年盈利可期
。
2、水溶肥旺季叠加磷酸铁需求回暖 磷酸一铵价格上行。
【重点板块】
电磁屏蔽：沃特股份、康达新材、隆扬电子、万方发展、鸿富瀚、正业科技、方邦股份
事件：英伟达GB200需求进度超预期，核心增量在于铜互联，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量。
光伏：清源股份、天宸股份、拓日新能、意华股份
事件：在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作用，包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。
【投资建议】
行情分化，去弱留强
风险提示：（该建议仅作为投资参考，据此操作风险自行承担。投顾：王志辉 ，证书编号 ：A0690612110001）