市场预期点燃电磁屏蔽行情
发表时间 ：2024-05-27
来源：中讯证研
市场预期点燃电磁屏蔽行情
【今日研判】
短期指数已经大跌两天，无论下周是先反弹再跌，还是继续大跌进一步构成超跌，只要指数跌到前高或前高区间（3050点），都有企稳预期。
【大事件】
1、我国拓展跨境电商出口 机构青睐行业长期发展空间
。
2、 政策推动文化和旅游领域设备更新 相关投资高增长。
【重点板块】
电磁屏蔽：沃特股份、万方发展、隆扬电子
事件：英伟达GB200需求进度超预期，核心增量在于铜互联，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量。
电力：郴电国际、广西能源、电投产融、湖南发展、新中港、大连热电、明星电力、吉电股份、廊坊发展、乐山电力、西昌电力
电网：九洲集团、亿能电力
虚拟电厂：国能日新、众智科技、芯能科技、万胜智能
事件：5月23日下午在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会。
座谈会上，国家电力投资集团刘明胜等9位企业和专家代表先后发言，就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业等提出意见建议。（7月召开三中全会主题预期）
【投资建议】
行情分化，去弱留强
风险提示：（该建议仅作为投资参考，据此操作风险自行承担。投顾：王志辉 ，证书编号 ：A0690612110001）