A股利好来了！降息降准将至？
发表时间 ：2024-07-01
来源：中讯证研
A股利好来了！降息降准将至？
【今日研判】
理论上月初有增量会好做一些，但当下这个指数的走势很难让人相信会有反转，一直相对有持续性的还是量化搞的20cm，只是这其中过于随机，传统的短线思维甚至跟量化是反着来的，市场结构混乱，临盘判断大幅增加，板块也基本上来回换，没什么流畅性的板块，如电力、消费电子、芯片等，具体选择哪些要临盘看哪个板块有超预期走强的品种。
【大事件】
1、降息降准窗口有望再度开启 关注高股息银行股。
2、苹果新获里程碑意义专利 卷轴屏时代或将来临。
【重点板块】
电力、智能电网
华菱线缆、川大智胜、大连热电、大连电瓷、摩恩电气、长高电新、中国西电等
消息上：
1）国家能源局表示自2024年7月1日起，国家绿证核发交易系统每月以电网企业、电力交易机构提供的数据为基础，对已建档立卡的项目上月电量核发绿证。
2）国家能源局：截至5月底全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦，同比增长14.1%。
3）光大证券分析称，随着全国统一电力市场和电力现货市场的建设在未来进一步推进，电力市场交易总量与市场主体的数量将进一步增加，对电力系统综合调节能力的要求将随之提升，从而带动对虚拟电厂辅助服务的需求。
4）据银河证券研报，在“十四五"和"十五五"期间，我国预计将新增27-32条特高压外送直流通道。目前存量线路4条，在建5条，意味着未来还有18-23条的建设空间。市场普遍预计，随着新线路规划的推进，最终的建设规模有望超出预期，为行业带来更大的市场空间。
5）市场猜测7月会议将提及电力改革。
【投资建议】
行情分化，去弱留强
风险提示：（该建议仅作为投资参考，据此操作风险自行承担。投顾：王志辉 ，证书编号 ：A0690612110001）