AI成为主线越来越清晰
发表时间 ：2024-12-20
来源：中讯证研
AI成为主线越来越清晰
【今日研判】
大的退潮基本上结束了，不过这里容错率很低，风格也开始变得模糊，起码是不适合接力和做持续性的资金玩的，潜伏和挖掘选手可能玩的更舒服一点；
题材上反反复复的还是字节AI相关的产业链比较强，这一块确实有想象力，毕竟国内的大厂格局在AI时代是发生了比较大的变化的，字节的豆包AI用起来确实比去年的很多大模型都要好，后面就看能否有爆款AI应用并且产生业绩了，这个板块如果真的炒起来可能也是带动风格变化的原因之一，但不可操之过急，还需要等情绪好起来的时候再看看市场选择。
【大事件】
1、商务部加快出台推进首发经济的政策文件。
2、微信小店灰测“送礼物”功能微信电商有望迎来催化
【热点机会】
算力（芯片、液冷、高速连接、电源、光模块、交换机、算力中心等）
4板（算力）：瑞斯康达
4板（高速连接）：鑫科材料
3板（算力）：佳力图
1板（算力）：南凌科技、润建股份、润泽科技、城地香江、利通电子、亚康股份、华塑科技、浪潮信息
1板（电源）：麦格米特、科泰电源、欧陆通
1板（光模块）：光迅科技、
1板（液冷）：光迅科技、高澜股份、康盛股份、川润股份
1板（高速连接）：华脉科技、得润电子、宝胜股份、长飞光纤
1板（交换机）：锐捷网络、星网锐捷
1板（北交所）：亿能电力
事件1：美股博通上周五涨逾24%，本周一涨逾11%，博通今年AI收入增长220%至122亿美
事件2：12月18日，深圳印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》的通知，每年发放最高5亿元“训力券”。
事件3：12月19日，苹果据悉与腾讯、字节初步接洽，考虑将二者AI模型嵌入在华销售的iPhone。
风险提示：（该建议仅作为投资参考，据此操作风险自行承担。投顾：王志辉 ，证书编号 ：A0690612110001）