消息梳理
发表时间 ：2026-07-02
来源：中讯证研
1.消息梳理:被动元件公司国巨通知客户，自今日起上调全系列电容产品报价;半导体涨价潮蔓延至先进封装，日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。Meta正在构建一项云业务，以出售其过剩的AI算力;美股纳指低开修复，但AI硬件方向整体调整。
2.今天Meta出售算力的事情，引发了市场对算力过剩的担忧，实际上这只是Meta在AI领域处于落后的表现，并不是算力过剩，同时，国内的AI方向现在的走势是先于美股的，所以不用过度担心美股的走势影响A股科技方向的修复，明天如果科技方向低开，反而有修复预期。
3.从板块节奏来看，重点看被动元件、培育钻石、国产算力方向。
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