三大利好齐相遇，中期无忧选龙头！
发表时间 ：2022-10-26
来源：中讯证研
指数迎来三重利好，第一是六部委引发的高质量制造业发展文件；第二是提高跨境融资宏观审慎调节参数；第三是相关传闻香港有关方面稳定市场措施推出。从外资这个角度来看，人民币贬值已经陷入头部，即将开启阶段性升值；外资昨天大幅流出的背景下，今天大幅流入，从过去的历史数据来看，外资大举流出后都有大反弹。
昨日公布的第三季度GDP同比增长3.9%，消费贡献度极大；其次，10月30日迎来冬春换季航班计划调整后，国际航班量增加1倍；多项举措表明消费复苏正在抗大旗，细分：酒店餐饮、景点旅游、机场航运。
虽然目前板块的轮动并不是大范围的新能源，而是其中的一些细分新技术，比如说钙钛矿电池、HJT电池；二十大报告中提到，要建设现代化产业体系，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。政策加码+估值修复，刺激新技术领域持续火爆，细分：工业母机、钙钛矿电池、HJT电池、TOPCON电池等。操作上，要尽快适应主力机构的调仓换股思路，进行汰弱留强，主力也在进行前瞻性的调仓到业绩好、位置低、估值便宜的标的上，散户亦复如是。