AI需求大超预期 800G光模块赛道正式开启
发表时间 ：2023-05-18
来源：中讯证研
以ChatGPT为代表的超大算力提升，刺激相关需求的增长，同时带动IT基础设施的建设和扩容。在整个通信过程中，光 模块负责交换传输，无论是传统的可插拔光模块技术还是共封装光学（CPO）技术，都是为了满足更高速率的传输交换 需求。
以ChatGPT为代表的AI大算力应用场景的快速发展，有助于提升上游光通信领域相关产品的需求量，并将加速更多新技 术的演进。
光通信模块概念股
688609九联科技
作为业内首家与华为海思深度合作的公司， 率先采用海思芯片推出机顶盒，奠基鸿蒙生态合作先发优势。 近期， 公 司在 AI+鸿蒙侧密集投入研发：开发基于华为海思高性能高级程度计算平台的信创智算产品，打造华为盘古大模型边缘 端算力底座；储备 AI 音频处理技术、鸿蒙赋能工业数字领域基础技术底座系统研究等项目， 围绕智慧城市、智慧教 育、智慧客厅等多领域布局鸿蒙全场景系列产品。 鸿蒙终端是华为盘古大模型优先落地场景，公司作为稀缺的边缘算 力+智能终端综合性服务商核心受益。
300308中际旭创
公司是全球数通光模块龙头，充分受益于云巨头高端数通光模块需求增长，同时伴随AI需求增长将推动800G等产品加速 放量，公司先发优势显著有望充分受益。另外公司在相干光模块、硅光模块、激光雷达等新兴领域持续推进，有望进一 步打开成长空间。